Україна та власники ВВП-варантів домовилися про реструктуризацію боргу
Київ досяг згоди щодо обміну ВВП-варантів
Україна досягла домовленості зі Спеціальним комітетом власників ВВП-варантів щодо обміну цінних паперів номінальною сумою $2,59 млрд на нові амортизовані єврооблігації з погашенням у 2030–2032 роках і виплатою грошової винагороди до 7%. Комітет підтвердив підтримку переглянутої пропозиції.
Про домовленості
1 грудня Україна запропонувала власникам ВВП-варантів номінальною сумою $2,591 млрд обміняти їх на нові амортизовані єврооблігації України С із коефіцієнтом 1,34 та виплатити грошову винагороду до 7%. Нові облігації передбачають погашення 45% основної суми 1 лютого 2030 і 2031 років, а залишку 10% — 1 лютого 2032 року.
Ставка за облігаціями становитиме 4% річних до 1 лютого 2027 року, 5,5% річних до 1 серпня 2029 року та 7,25% річних до кінця терміну погашення. За даними переговорів із 25 по 30 листопада, Україна та Спеціальний комітет власників ВВП-варантів досягли значного прогресу щодо умов обміну, але робота над повною згодою триватиме найближчими днями, щоб до 5 грудня внести відповідні зміни до Меморандуму про обмін.
У разі участі в обміні власників понад 50% ВВП-варантів Україна планує провести їх делістинг.
Довідка
ВВП-варанти — це цінні папери, які випускає держава і виплати за якими залежать від темпів економічного зростання (ВВП) країни. Вони були випущені Україною у 2015 році під час реструктуризації державного боргу як умовне зобов’язання перед кредиторами. Виплати здійснюються лише у разі перевищення певних показників зростання ВВП, а їх розмір залежить від темпів зростання економіки.
Нещодавно уряд України та власники варантів ВВП країни відновили переговори щодо потенційної реструктуризації цінних паперів. На попередніх переговорах цього місяця сторони не змогли домовитися про умови реструктуризації боргу на суму 3,2 мільярда доларів.
